The Ring and the Rose

Un mensajero del rey Padella llega al castillo del rey Valoroz XXIV de Paflagonia. Anuncia la llegada del príncipe Bulba, que quiere pedir la mano de la princesa Angelica. Lulejko, sobrino de Valoroz y legítimo gobernante, yace con fiebre. Es cuidado por su doncella Rózia, que secretamente está enamorada del príncipe. Pero él ya está prometido con Angelika, así que no entiende los esfuerzos de Bulba por ganar su mano. Cuando Angelika se deshace del anillo que recibió de Luleika, resulta que debía la gema su belleza. Mientras tanto, la fea Gburia-Furia encuentra el anillo.