El río a las doce: La transición

James, de 12 años, ahora se encuentra atrapado entre el deseo de seguir siendo el chico aventurero que era hace un año, pero alguien se ha convertido en un misterio para él. Ahora quiere pasar menos tiempo con su mejor amigo y comienza a espiar a la chica a la que antes insultaba. Se inventa excusas para no ir con su amigo y, en su lugar, la observa con curiosidad, preguntándose por qué hace las cosas que hace. James está empezando a desarrollar una crush por la chica.