El camino a Mandalay

Joe, un antiguo capitán de barco cuya esposa murió durante el parto de su hijo en el mar, es ahora un guardián de buceo desacreditado y con marcas en la piel en Singapur, donde se dedica a operaciones turbias con Herrick, conocido como El Almirante. Zarpando hacia Mandalay, donde la hija de Joe vive con un sacerdote, el padre James, y regenta una tienda de curiosidades, sin saber que su padre envía regularmente dinero al padre James para su manutención. Aunque su hija claramente lo encuentra aborrecible, Joe decide llevársela hasta que descubre que El Almirante se ha enamorado de ella y planea casarse con ella. Convence al padre James (en realidad su hermano) para que no celebre la ceremonia, y El Almirante es secuestrado por los hombres de Joe. La chica, sospechando de Joe, va a su burdel en Singapur y está a punto de ser atacada por Charlie, un chino lujurioso, cuando Joe interviene y es apuñalado. El Almirante acude en su rescate y escapa con ella en un barco.