The Romance of Yushima

Hayase, un profesor de escuela, ayuda a Sakai a editar un diccionario alemán-japonés. Hayase le debe mucho a Sakai, ya que Sakai lo crió durante 13 años después de que Hayase perdió a sus padres en una guerra. Hayase se ha casado en secreto con Otsuta, una ex geisha, y no ha podido decírselo a Sakai, consciente de que Sakai quiere que se case con su hija, Taeko. Otsuta quiere que Hayase le cuente a Sakai sobre ella, pero entiende la dificultad de su posición. En un festival, Otsuta es confundida con una carterista y llevada a la comisaría de policía. Debido a su pasado como geisha, los reporteros de los periódicos se lanzan a investigar su pasado y publican que está casada con Hayase. Sin saber lo que se ha publicado en los periódicos, Hayase decide contarle a Sakai sobre su matrimonio. Sakai le muestra el periódico y le ordena que se separe de Otsuta. Sin tener oportunidad de explicarse, Hayase acepta la orden de Sakai.