En esta alegoría política de mano dura, ambientada en las llanuras y montañas de Asia Central, una tribu de personas liderada por el fanático Mavrut (Vladimir Msrian) deambula por las partes más desoladas de esta ya desolada región en busca de una mítica "Tierra de la Felicidad". Su búsqueda se ve obstaculizada por el hecho de que todos deben vivir una vida extremadamente ascética. Una mujer de la tribu expresa el deseo de tener un hijo, pero es reprendida al recordarle que ha jurado nunca tener vínculos mundanos que la distraigan de la búsqueda. Cuando tiene un hijo de todos modos, ella y su amante son obligados a pagar por este crimen de una manera horrorosa. A pesar de eso, el niño se convierte en una especie de mascota sagrada para el grupo, alabado por el líder como una especie de salvador. Se angustian cuando el niño desaparece un día, solo para aparecer misteriosamente en el lado opuesto de los rápidos de un río, haciéndoles señas.
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