Turkmenistán del siglo XVIII. Por la voluntad de los gobernantes del Janato de Jiva, la tierra que alguna vez floreció se convirtió en un desierto. Con el fin de unir a las tribus nómadas dispersas y hacer que su pueblo sea independiente, el anciano de una de las tribus, Khodjanepes, viaja en secreto a San Petersburgo para buscar ayuda del zar Pedro I. El zar, que estaba interesado en fortalecer las fronteras del sur, envió la fuerza expedicionaria del príncipe Cherkassky a Turkmenistán, pero cometió un grave error. Después de escuchar al Jan de Jiva, que había oído sobre la visita de Khodjanepes a la capital rusa, el zar dividió la expedición en dos grupos, dando a Khodjanepes una excelente oportunidad de enfrentarse a sus soldados.
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