El plató

Paul Lawrence es un hombre de clase trabajadora que sale con Cara, vende camisas en un gran almacén de Sydney y sueña con asistir a la escuela de arte. Cara se marcha a Londres y Paul se convierte en el protegido de la diseñadora Marie Rosefield. A través de esto, entra en el "entorno", el mundo de la sociedad artística de Sydney. Rosefield es amiga del artista Mark Broniski, quien encarga a Paul que diseñe un escenario para el director de escena británico, John L. Fredericks. Paul es ayudado por el estudiante de arte Tony Brown, que sale con la prima de Paul, Kim Sylvester. Paul y Tony comienzan un affaire homosexual. La madre de Kim, Peggy, tiene un affaire con Boronoski.