Una historia sincera sobre un travesti filipino que trabaja en el centro de entretenimiento de Japón para mantener a su familia. Durante el día, Joan asiste a su entrenamiento diario para prepararse para trabajar como artista en Japón. Por la noche, trabaja como uno de los imitadores de mujeres en los bares gays de Manila. Todo esto para alimentar a una familia de dieciocho personas. Aunque será el cuarto viaje de Joan a Japón, todavía le resulta difícil ganar suficiente dinero para mejorar sus vidas. Al conocer a otros artistas gais en el bar donde trabaja, hablan sobre las dificultades que experimentan los artistas filipinos mientras trabajan en Japón. La situación no es diferente, sin embargo, de la vida vivida por alguien como Joan en Filipinas, quien una vez fue atrapado en una redada antidroga y enviado a la cárcel. Las amenazas y las dificultades parecen perseguir a estos guerreros del sexo allá donde vayan.
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