El joven científico Jamal Zakhidov está convencido de que las ruinas de la antigua ciudad de Aran se encuentran en Azerbaiyán. Zakhidov busca organizar una expedición al área donde cree que se encuentra Aran. El amigo de Zakhidov, un joven arqueólogo llamado Jalil, también está bien versado en geología. Cree que las rocas que encontró accidentalmente al pie de Gyzyl-Gaya contienen materiales valiosos. Pero Imam-zade, un agente secreto de un servicio de inteligencia extranjero, roba estas muestras. Los miembros de la expedición conocen a un anciano llamado Murtaz. El anciano reconoce a Imam-zade como el hijo de Suleiman-bek, el antiguo gobernante de estas tierras, que mató al geólogo Karimov, que estaba realizando investigaciones aquí en 1920. Al darse cuenta de que ha sido descubierto, Imam-zade hace explotar la cueva en un intento de destruir la expedición. Pero los lugareños rescatan a los miembros de la expedición. Imam-zade es detenido por oficiales del MGB. Se encuentra uranio en las rocas descubiertas por Jalil en el sitio de excavación...
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