En 1904, el autor Lincoln Steffens escribió: "Filadelfia es una ciudad corrupta y satisfecha". En 2003, el cineasta Tigre Hill documentó la carrera por la alcaldía de Filadelfia entre el alcalde demócrata en ejercicio, John Street, y el desafío republicano Sam Katz. Las primeras encuestas mostraron a Katz con una ligera ventaja. Hill tuvo acceso a la campaña de Katz y, aunque fue rechazado por la campaña de Street, logró obtener imágenes. Veintisiete días antes de las elecciones, se descubrió un dispositivo de escucha de la FBI en la oficina del alcalde. Parecía que era como en 1904 de nuevo: corrupción flagrante. El descubrimiento del dispositivo al principio parecía un golpe mortal para la campaña de Street y una victoria casi segura para Katz. ¿Cómo reaccionó el alcalde al dispositivo? Este poderoso documental muestra cómo: generando apoyo polarizando al electorado.
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