Un pequeño niño de la Italia rural, se hace amigo de un sacerdote católico y suplica ayuda para salvar a su burro enfermo. Al escuchar las historias de San Francisco sobre cómo amaba, cuidaba e incluso curaba a los animales, se le ocurre la idea de "Si pudiera llevar a su burro al Vaticano en Roma y pedir al Papa que lo colocara en la capilla del santo enterrado, su presencia espiritual lo curaría". De alguna manera, convence al compasivo padre para que emprenda esta peregrinación, a pesar de todas las adversidades.
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