Trece grabaciones de The Smiths, la mitad de ellas en un club con público en vivo. Estas se alternan con cinco rock videos, dos dirigidos por Derek Jarman (Panic y Ask), dos por Tim Broad (Girlfriend in a Coma y Stop Me...), y uno por Paula Grief y Richard Levine (How Soon Is Now?). Concluye con el cortometraje de Jarman, ""The Queen Is Dead,"" con una banda sonora de tres canciones. Los rock videos, particularmente los de Jarman, están llenos de imágenes múltiples y superpuestas, tintes cambiantes y poca coherencia narrativa; obtienen su ritmo del ritmo de la música. Androginia, niños bailando, chimeneas escupiendo humo, grafitis, jóvenes airados, una niña en una gorra: collages de alienación moderna.
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