El príncipe serpiente (Ti Lung) deambula con sus amigos serpientes cuando se encuentra con una hermosa doncella (Lin Chen-Chi) cantando una plegaria para que llueva. La canción pronto se convierte en una divertida danza con todo el pueblo azotado por la sequía, así que el príncipe y sus amigos adoptan forma humana y se unen a la fiesta. El príncipe se enamora tanto de la doncella que ofrece compartir el río de las serpientes con el pueblo si puede casarse con ella. Los aldeanos no están muy entusiasmados con la idea de casar a su chica número uno con una serpiente, príncipe o no, pero realmente necesitan ese agua.
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