Ahmad asigna a su hermano Hossein para transportar el cargamento contrabandeado y luego informa al teniente mayor Rezai-Zadeh del asunto. El teniente mayor, junto con sus hombres y Ali, un recluta, persiguen a Hossein. Hossein es abatido por Ali, y Ali, que está atormentado por su conciencia, va a la tumba de Hossein y se encuentra con su esposa Mahtab y el padre de Hussein. Ali va a su ciudad natal y, después de reunirse con sus padres, conoce a su prometida, que pretende contrabandear un cargamento a través del área protegida del teniente mayor Rezai-Zadeh por orden de Soleiman. Ali descubre su plan y atrapa a los contrabandistas. Después de eso, se interesa por Mahtab y le pide que se case con él. Después del matrimonio, Ali le cuenta a Mahtab sobre el asesinato de Hossein y aleja a su esposa. Ahmad también aviva el fuego de la discordia y secuestra a Abbas en el proceso. Ali salva a Abbas, y Mahtab, al darse cuenta del sacrificio de Ali, va a reunirse con él para reconciliarse.
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