The Song of the Don Cossacks

Después de la muerte de su madre rusa, el huérfano de nueve años Peter vive con el profesor Hartmann y su hija Helga, que lo cuida como una madre. Peter es muy musical. Le encantan especialmente las canciones melancólicas del Coro de los Cosacos del Don, que le recuerdan a su madre. Debido a que el niño ha sufrido desde su nacimiento de un grave defecto cardíaco, su médico, el doctor Stark, le ha prohibido cualquier emoción, incluida la música. Cuando un día el autobús de gira del Coro de los Cosacos del Don se avería cerca de la casa de Peter con problemas en el motor, el pequeño conoce al director Serge Jaroff y a sus famosos cantantes en persona.