La narrativa se centra en una troupe de ópera nómada que viaja a varias ciudades como parte de su gira nacional y asombra a los lugareños con sus habilidades. Cuando visitan una ciudad costera, uno de los jóvenes intérpretes se ve involucrado en una pelea en el mercado después de que dos matones locales comienzan a hacer valer su peso. El joven intérprete recto es salvado de una paliza brutal a manos de los matones por un luchador misterioso que utiliza sus sublimes habilidades para salvar el día. Poco a poco revela a sus nuevos amigos que es un exalumno de Shaolin y un patriota convencido - oponiéndose firmemente a los gobernantes manchúes. En un final lleno de gloriosa acción de lucha, se produce el momento de la venganza y la batalla entre el bien y el mal vuelve a tener lugar.
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