Francia, 1815. Tras su derrota en Waterloo, Napoleón se dirige al exilio. Los realistas ocupan París y tratan de restaurar la monarquía. Sin embargo, la batalla no parece haber terminado. El 6 de julio, Talleyrand, un astuto político de convicciones flexibles, invita al jefe de policía y revolucionario apasionado Fouché a cenar y trata de convencerle para que sirva al rey. Durante la comida se insultan mutuamente, se acusan entre sí, y a primera vista parecen ser enemigos mortales. Pero definitivamente tienen una cosa en común: ambos tienen sed de poder.
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