The Tale of Tsar Saltan

La historia trata sobre tres hermanas. La más joven es elegida por el zar Saltán para ser su esposa. Él ordena que las otras dos hermanas sean su cocinera real y tejedora. Se vuelven celosas de su hermana menor. Cuando el zar se va a la guerra, la zarina da a luz a un hijo, el príncipe Gvidón. Las hermanas mayores arreglan que la zarina y el niño sean sellados en un barril y arrojados al mar. El mar se apiada de ellos y los lleva a la orilla de una isla remota, Buyán. El hijo, que ha crecido rápidamente mientras estaba en el barril, sale a cazar. Acaba salvando a un cisne encantado de un ave de presa. El cisne crea una ciudad para que el príncipe Gvidón la gobierne, pero él se siente nostálgico, así que el cisne lo convierte en un mosquito para ayudarlo. En esta forma, visita la corte del zar Saltán, donde pica a su tía en el ojo y escapa. De regreso en su reino, el cisne le da a Gvidón una ardilla mágica. Pero sigue echando de menos su hogar, así que el cisne lo transforma de nuevo, esta vez en una mosca.