El zar Saltán se casa con la más joven de tres hermanas, después de haber oído que su mayor deseo es presentarle un hijo y heredero heroico. Sus hermanas celosas y la vieja tía Barbaricha no pueden soportar que esta situación persista y, mediante engaño, logran que la zarina y su hijo recién nacido Gvidon sean arrojados al mar. En su barril, son llevados a la orilla de una isla encantada donde el hijo del zar, que crece rápidamente, salva a un cisne de las garras de un mago. En gratitud, el cisne ayuda a Gvidon a visitar su país natal de nuevo, disfrazado de abejorro. Tres deseos, tres milagros y tres picaduras de abejorro más tarde, padre e hijo pueden conocerse finalmente.
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