Un hombre sencillo, el Dr. Walter Newman, tiene aspiraciones elevadas para curar todas las enfermedades a través de la manipulación genética. Su obsesión con su misión lo lleva más profundamente a su propio mundo oscuro, distraído de su esposa Olivia y de sus responsabilidades con sus pacientes en el Asilo Edgewood. La enfermera leal pero diabólica del doctor, la señorita Tinsley, decide tomar el asunto en sus propias manos y, en secreto, lleva a cabo su propio experimento. Cuando el Dr. Newman se da cuenta de lo que ha sido hecho, se crea una criatura deformada que desafía a la naturaleza. Parte humana, parte pesadilla. El Dr. Newman sabe qué debe hacer, pero ¿ya es demasiado tarde?
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