¿Puede un hombre pecador cambiar y encontrar la paz? Es poco probable en Japón, asolado por las bandas. Jokichi de Mikogami, un vagabundo (y espada a sueldo), se endereza después de proteger a una mujer en apuros: se casan, tienen un hijo y Jokichi sigue el oficio de su padre. Después de tres años, las bandas a las que humilló cuando salvó a su esposa encuentran a la familia y dejan a Jokichi sumido en el dolor, jurando venganza. Para contrarrestar su terrible y rápida espada, las bandas rivales se unen, contratan a una prostituta para que se haga pasar por una mujer necesitada de ayuda y rompen el código de honor para traicionar al vagabundo. Encuentra aliados inesperados: un ladrón que lo ayuda por diversión y un espadachín tuerto que puede ser el igual de Jokichi en habilidad y honor.
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