The Tree of Knowledge

Gaspard, un adolescente de los suburbios de Lisboa, cae en manos del Ogro, un hombre que ha hecho un pacto con el Diablo. El Ogro utiliza al chico para atraer a turistas, a quienes transforma en animales y luego mata. Gaspard logra escapar con un burro y un perro de los que se ha encariñado, y en una mansión encantada, conoce al espíritu de la Reina D. María I.