Un joven médico, Kozo Tsumura, se enamora de la joven enfermera Katsue Takaishi. Pero ella tiene un secreto: es una viuda con un hijo. Kozo y Katsue deciden huir a Kioto, pero su hijo se pone repentinamente enfermo y ella se pierde el tren y a Kozo. Finalmente llega a Kioto, pero no puede reunirse con él. Además, no es aceptada en la sociedad de Kioto. Regresa a su ciudad natal e intenta olvidarlo. Deja el hospital para concentrarse en su canto. Debuta profesionalmente con el éxito "Aizen Katsura". Kozo está en el público.
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