En el valle, se está desarrollando el mejor "triángulo eterno" del mundo entre un marido, una esposa mucho más joven y "uno que codicia". En las alturas, el pastor escucha el llamado y se convierte en un vagabundo por un momento, y desciende al valle de las Pasiones y el Dolor. Es la influencia suave, imperceptible, casi invisible del vagabundo lo que detiene a un marido enloquecido de cometer primero un asesinato y luego un suicidio; expone la fragilidad de la esposa a su propia consideración, y le señala las sombrías consecuencias de una momentánea locura, y finalmente se lleva a "uno que codicia" lejos de las pasiones innatas del valle en un largo viaje hacia las alturas, y el desastre para tres almas.
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