En un pueblo de Bohemia del Sur en medio de estanques de plata y bosques oscuros vive Jindřich (Radek Valenta), quien un día sale al mundo con la firme decisión de liberar a la princesa maldita. En el camino, llega a un molino embrujado, donde vive la hermosa Eliška (Andrea Černá) con su padre. A Eliška le gusta el joven, así que le dice que la princesa maldita está en el estanque y Jindřich se queda en el molino como ayudante. Sin embargo, el diablo y el aguador, que gustan de Eliška, no lo aprueban. Con la ayuda de varias intrigas y hechizos, intentan expulsar a Jindřich del molino, pero pronto aparece un tercer pretendiente allí - un viejo rico. Sin embargo, como Eliška rechaza a todos los pretendientes, el padre del molinero se enfada y le da un ultimátum: o ella elige a un pretendiente por su cuenta antes de la luna llena, o el que pida su mano primero la obtendrá. Así que se desata una lucha entre los pretendientes...
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