El conde y la condesa Bertrand son prominentes en la sociedad. El conde también es teniente. Organizan un circo de sociedad y parte del entretenimiento es el maestro de ceremonias y jinete de circo Alexander Ivanoff. Pero en realidad Ivanoff es un espía, y con la ayuda de su esposa, roba algunos documentos del conde que involucran la movilización de tropas. Cuando los papeles desaparecen, Bertrand es sometido a un consejo de guerra y enviado a la cárcel con una sentencia de 12 años.
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