El Dr. Gordon Wayne es un cirujano cardíaco de renombre mundial que está atormentado por un fracaso en su pasado. Sarah Coleman es una estudiante de medicina inteligente que cae en desgracia con sus profesores porque desafía el establishment; y el Dr. Kevin Spitz es un neurocirujano con ética cuestionable. Los tres son reclutados por el misterioso Sr. Swissky para avanzar en sus estudios de teratología: el estudio científico de monstruosidades biológicas y malformaciones inusuales.
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