Teniendo lugar en la Torre de Londres durante el reinado del rey Enrique VIII, esta clásica opereta de Gilbert & Sullivan es una de las más oscuras y sofisticadas. El coronel Fairfax es falsamente acusado de brujería y condenado a muerte dentro de una hora. Él urde un plan para evitar que su propiedad caiga en manos de su primo tramposo (por casualidad, su acusador) casándose en secreto con Elsie Maynard, una cantante ambulante. Ella acepta estar con los ojos vendados durante la ceremonia y espera ser una rica viuda tras la inminente muerte de Fairfax, lo que le permitiría casarse con su amante, el bufón, Jack Point. Sin embargo, Fairfax logra escapar milagrosamente de su destino y se desata el caos.
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