Griffin Byrne es el nuevo profesor idealista de historia, inglés y matemáticas en la escuela del padre Frank Larkin en un barrio principalmente latino donde la mayoría de los niños, incluso muchos de sus graduados, acaban en la delincuencia y la pobreza. Se interesa especialmente por uno de los chicos en los que nadie cree que llegará a nada, Lee Cortes, a quien descubre que es un prodigio en el dibujo de cómics, pero que nunca ha hablado en la escuela y siempre lleva un Walkman, esencialmente debido a su situación en casa: su hermano mayor, Tyro, un traficante de drogas, lo maltrata a él y a su madre, así que a menudo se queda en casa para cuidar a los hermanos pequeños. Griffin intenta todo para ayudar a Lee, a pesar del cinismo de todos, incluso lo acoge en su piso de soltero, pero descubre que toda la situación familiar debe ser resuelta, lo que probablemente está más allá de su poder, sin embargo, sigue intentándolo incansablemente, incluso si solo recibe abuso y los resultados parecen hacer más daño que bien...
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