Third Son of the Dragon King

Debido a una sequía que solo ocurre una vez cada cien años, la gente de las regiones de Gaeryong y Gangho se sumerge en la miseria. Ante esto, el Gran Maestro Baekseong urge a Geum-bung a encontrar la Perla que Brilla en la Noche. Geum-bung conoce a Jung-yong, que nació como dragón y luego se transformó en humano, y se dirige hacia la región de Gaeryong para ayudarlo a obtener la Perla que Brilla en la Noche y salvar a la gente. La película es un remake surcoreano de una película taiwanesa titulada Dioses del Mar y Fantasmas, de la que también toma imágenes.