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Retrato filmado de Bruce Baillie, una figura mítica de la escena de cine experimental del norte de California. Producida sin guión ni calendario de rodaje, la película se encuentra en un punto intermedio entre un filme casero y un documental. Integra el azar y la discontinuidad, repite las mismas secuencias en bucles, alterna entre color y blanco y negro, y está intercalada con fotogramas vacíos, borrosos o invertidos. La banda sonora consiste en un monólogo improvisado por Bruce Baillie que se desarrolla sin interrupciones, siguiendo su flujo de pensamiento discontinuo.
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