La adolescente de dieciséis años Grace Walker, que oculta su verdadera naturaleza, se siente atrapada en su existencia cristiana y suburbana. Cuando llega la noticia de la muerte de su padre biológico, junto con sus pertenencias, al tanatorio de su padrastro, descubre dibujos, un CD de música quemado con sus canciones favoritas y una carta de su amiga cercana Liza Minnelli. En la víspera de que su madre y padrastro la envíen a una terapia de conversión, roba el coche fúnebre del tanatorio y emprende un viaje en coche para entregar las cenizas de su padre a Liza, donde cree que su padre quería que fueran. Sin que Grace lo sepa, en la parte de atrás del coche fúnebre se encuentra inconsciente Red, un veterano de Vietnam de sesenta y seis años, alcohólico y fracasado como figura paterna, que trabaja en el tanatorio. Como Grace no tiene carnet de conducir, chantajea a Red para que la lleve a Los Ángeles. Lo que Grace no sabe es que Red ha hecho un trato secreto con su padrastro y planea entregarla al centro de terapia de conversión.
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