La emoción se extiende por Sodor con la llegada de un nuevo y extraño motor. Temiendo ser reemplazados por el rápido y moderno Hugo, los motores no logran ser buenos amigos al no hacerle sentir bienvenido. Cuando se detienen a escuchar, se dan cuenta de que Hugo es un motor muy especial que realmente pertenece a los raíles. En otro lugar, las cosas se ponen espeluznantes cuando los motores ven un tren fantasma y Percy se va de caza de trolls. Skiff lleva al señor Topham Hatt en un viaje salvaje en busca de una sirena, Hugo sueña con volar por los cielos y Judy y Jerome aprenden qué se necesita para sentirse realmente útiles de nuevo. Descubre las maravillas de soñar a lo grande y únete a Thomas y sus amigos en 6 aventuras únicas.
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