Thousand Year Old Wolf

En los últimos años de Koryo, vivía una familia de cazadores en lo profundo del bosque. Chang-su es el cabeza de familia. Vive con sus hermanos Man-su y Jong-su, que ya han pasado la edad de casarse, su esposa Sam-ok, su hijo Bok y su hija Sun-ie. Cuando los tres hermanos van de caza, los bandidos de Mt. Baek-rang secuestran a Sam-ok y se la llevan. Los bandidos exigen la piel de un lobo de mil años que vive en Mt. Baek-rang a cambio de Sam-ok. Chang-su atrapa al lobo de mil años y se lo entrega a los bandidos. Pero en el momento en que Chang-su y Sam-ok se reencuentran, Chang-su confunde a Sam-ok con el lobo y la mata accidentalmente. Chang-su y sus hermanos caen en la desesperación. Man-su conoce por casualidad a Jin-jin, la nieta del anciano Hwang, y se casan. Sin embargo, Jin-jin es en realidad una hembra de lobo que ha venido para vengarse. Mata a Man-su y a Jong-su. Cuando se acerca a Sun-ie, dispara una flecha y…