Three Heroes on Distant Shores

Esta vez, Alyosha Popovich, Dobrinya y Ilya Muromets, gracias a las astutas maquinaciones de Baba Yaga, se encuentran en el mar de los siete mares en una isla donde viven los nativos y el terrible Gomuma. Mientras tanto, en su ausencia, el mercader Kolyvan decide unirse con Baba Yaga para apoderarse del reino y arrebatar el poder al príncipe de Kiev. Para ayudar al desdichado gobernante llegan el caballo Julius y la esposa de los héroes, junto con su familia extendida. En resumen, los héroes y el público se embarcan en aventuras en tierras lejanas, tanto ordinarias como extraordinarias.