Three Loves

En un pueblo de montaña, Heita, el hijo de un traductor, es un chico dotado pero es rechazado por los aldeanos. Puede imitar el canto de los pájaros y se hace amigo de otro chico que trabaja en una cervecería. Heita también encuentra consuelo en el pastor del pueblo, Yasugi, y en su maestra Michiko, pero ellos también tienen sus propios problemas.