Ambientada en un loft de la calle Lafayette, frente al Teatro Público, la obra utilizó la adaptación cinematográfica de la novela de Kyle Onstott de 1957, "Mandingo", como su guión principal. Sentados en cojines en el suelo, los miembros del público tenían que estirar el cuello para ver lo que sucedía. Entra Moishe Pipik (el asombroso Tony Torn), un personaje judío de nariz larga con un traje a cuadros de vendedor ambulante. Cuando mea en un recipiente de tierra, surge un árbol del dinero. Moishe tiene un amigo, Blaster, un joven adicto y traficante de drogas afroamericano. Son refugiados, en cierto sentido, parodias racistas y antisemitas de la identificación liberal judía con la negritud. A veces se reúnen como si estuvieran en un programa de entrevistas, su charla intercalada con todo el desastre de "Mandingo", el falo negro de Mandingo acechando en la mente de los blancos que construyeron su sueño del sur antebellum sobre las espaldas de los negros.
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