En busca de una nueva vida, Anderson ha abandonado su comunidad tikuna en la selva amazónica para dirigirse a la bulliciosa metrópolis de Manaus. Allí vive en las afueras de la ciudad con su hermana y su hijo enfermo en una desolada habitación individual, y los mantiene a través de diversos trabajos. El entorno está lejos de ser acogedor, pero Anderson está impulsado por una creciente conciencia de su sexualidad de dos espíritus, que siente que solo puede realizarse en el anonimato de la ciudad. Anderson se encuentra en un limbo, cuestionando y rechazando ciertos rituales tribales, incluso mientras defiende ferozmente a su comunidad y busca encontrar la paz con su identidad.
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