Al final de la dinastía Qing y al comienzo de la República de China, los señores de la guerra domésticos apoyaban y respaldaban a sus tropas y fuerzas independientes. Entre las numerosas fuerzas, Lei Hong, el señor de la guerra de Guangdong, es el más descarado. Colabora con fuerzas extranjeras y traiciona a la inteligencia china. Todos los justos del país quieren matarlos rápidamente. Guo Tian, presidente de la Asociación Jingwu de Shanghái, envió a la corte imperial a Guangdong para asesinar a Lei Hong, pero fracasó. En el intento de asesinato, la corte conoció a Xiuhui (la concubina de Lei Hong) y se enamoró. El representante del Ejército Imperial Japonés, Ichiro Yamamoto, llegó y conoció a la familia de Lei Hong. Pero Yamamoto vino a China para hacerse con todos los asuntos de Lei Hong, incluso su esposa y concubina. Lei Hong se enteró y se enfureció, y diseñó un plan para matar con un cuchillo. En el funeral de Xiuhui, Lei Hong invitó a Guo Tian y a otros a asistir, intentando atraparlos a todos. ¿Quién es el ganador final?
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