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Grabado en 1978, Waits y su banda, formada por Herbert Hardesty, Arthur Richardson, John Thomassie y Greg Cohen, estaban en Austin para apoyar el lanzamiento de Blue Valentine. Obtenemos una visión de primera mano de cómo Waits se transforma desde composiciones más basadas en el jazz hasta gruñidos blues. También hay un villancico, al estilo de Tom Waits, ya que el cantautor trata al público con “Silent Night / Christmas Card From A Hooker In Minneapolis”.
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