Esta drama está basada en la novela semiautobiográfica de 1903 de Thomas Mann. Tonio (Jean Claude Brialy) es un aspirante a escritor y el hijo de un padre aristocrático rígido y una madre amante de la música. Deambulando por Alemania y Italia para "encontrarse a sí mismo", Tonio recuerda frecuentemente sus experiencias de la infancia en una serie de flashbacks. El punto culminante de la película es la experta fotografía del cinematógrafo Wolf Wirth. Erika Mann, la hija del fallecido poeta y autor, colaboró con Ennio Flaiano en el guión.
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