Tora-san's Sunrise and Sunset

Tora-san llega a Shibamata el primer día de colegio de Mitsuo solo para descubrir que, por su culpa, Mitsuo se sintió avergonzado. Después de una pelea con su familia, va a un bar a beber y luego trae a casa a un anciano gruñón con una triste historia, cuya identidad sorprenderá a todos. Más tarde, Tora conoce a Botan, una geisha.