Tora-san Takes a Vacation

Mitsuo va a Nagoya para visitar a Izumi, cuyo padre abandonó a la triste madre de Izumi, una camarera de bar, por otra mujer, así que juntos deciden confrontarlo en Oita. Mientras tanto, la madre de Izumi se hace amiga de Tora-san y juntos viajan a Oita para reunirse con ellos, con Tora-san enamorándose de ella rápidamente en el camino.