Traffic dejó atrás muy pocos vídeos de conciertos en cualquier forma, así que este show, del Santa Monica Civic Auditorium, es un documento intrínsecamente valioso de la banda, aunque presente una alineación posterior: Steve Winwood, Jim Capaldi, Chris Wood, Rebop Kwakubaah, Roger Hawkins y David Hood. Cronológicamente, el show se sitúa aproximadamente un año después del álbum Welcome to the Canteen. Hay muchos planos maravillosos de los miembros de la banda desde ángulos variados y con todo tipo de iluminación diferente, incluso dentro de la misma canción, gracias al productor de vídeo Taylor Hackford (Noches blancas, Contra viento y marea), pero, en realidad, esta no era la versión ideal del grupo para capturar en directo: Winwood había sufrido una grave enfermedad el año anterior, el grupo siempre estaba en un estado de flujo en lo que respecta a su alineación, y estaban entrando en el período de declive que coincidiría con la grabación de Shootout at the Fantasy Factory.
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