Viaje en tren a Hollywood

Harry Williams, miembro de la banda de rhythm & blues Bloodstone, está a punto de subir al escenario para un concierto cuando recibe un golpe en la cabeza. Lo que sigue es su sueño. Los cuatro miembros de la banda se convierten en conductores en un tren lleno de personajes y actores (interpretados) de la década de 1930, como W.C. Fields, Drácula y Scarlett O'Hara. Se presentan varias canciones. Los conductores cantores se ven obligados a resolver un misterio; Marlon Brando está asesinando a Nelson Eddy, Jeanette McDonald y a otros por asfixia en sus axilas. Un funeral disparatado, una pelea con un gorila y la amenaza de ser convertidos en figuras de un museo de cera forman parte del sueño de Harry.