Catherine Leoni es una conocedora de las artes ilusionistas. Aprendió su oficio de su abuelo, Henry Santorini, un mago maestro con un pasado deshonroso. Ahora, en busca del fino límite entre la realidad y la magia, viaja al Valle de la Muerte con su marido gangster Robert para reunirse con Taylor Black, un misterioso mago que está a punto de replicar el pasado ruinoso de Santorini. Sumando al misterio está Wally, que afirma que puede oler ectoplasma, y Bongo, el sicario de Robert. Bajo el poder de Black, Catherine se ve obligada a tomar una decisión... encontrar su propio poder o sucumbir al TRANCE y la seducción de la magia. Esta película fue la ganadora del Mejor Largometraje de Fantasía en el Festival Internacional de Cine Independiente de Nueva York, y sin embargo, sigue siendo poco conocida.
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