Chim-Ae, un huérfano, es salvado por un anciano monje del Templo Seo San, Mu Bul Dang, mientras deambula en medio de incendios de guerra. Luego ingresa en el sacerdocio y se entrena en una ascética montañesa. Cuando se convierte en un joven sacerdote eminente, se le aplica la última prueba para recibir el manto del abad precedente. El anciano monje envía a la más hermosa de las hermosas, Myo-Hyang, de la cabaña Ni Am, a Chim-Ae para que forme una conexión con ella. Pero Chim-Ae rápidamente elimina sus deseos terrenales hacia la mujer y supera esta prueba a través de la meditación en ayunas. Sin embargo, el anciano monje reconoce que ha brotado el amor entre los dos jóvenes y le muestra a Chim-Ae el rostro de la transgresión que mentalmente había violado sin vacilar, para hacer que Chim-Ae y Myo-Hyang regresen a la existencia mundana.
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