Fuat, un joven, pierde a su familia en un incendio que estalla en su hogar en Estambul cuando solo tiene 10 años. Queda huérfano a una edad muy temprana, Fuat sobrevive con la ayuda de sus vecinos. Ali, un hombre de ascendencia árabe, y Mehmet, un hombre de ascendencia kurda, acogen a Fuat como a su propio hermano y lo cuidan. Lo único que queda de la familia de Fuat es un baúl. Fuat descubre a través de una carta encontrada dentro del baúl, que se salvó del incendio, que tiene parientes viviendo en Skopje. El joven, que quiere encontrar a sus parientes, pide ayuda a Ali, a quien considera su hermano mayor. Ali, que considera peligroso ir a Skopje en medio de la guerra, concibe un plan diferente para no preocupar a Fuat y reunirlo con sus parientes. Sin embargo, las cosas no salen según lo planeado para Ali y Fuat mientras emprenden un peligroso viaje hacia Skopje.
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