En el lado oscuro de Río de Janeiro, los vampiros trafican con polvo de vampiro, que proporciona a sus usuarios un pequeño sabor a la inmortalidad. Trabajan para la Corporación Limbo, una empresa dedicada a los negocios turbios, cuyo CEO es Limboman. Vlak y Michele reinan supremos en la ciudad. Pero Vlak tiene un espíritu inquieto y decide arrancar de sus encías el chip de colmillo a través del cual es monitorizado por Limboman. Sufre un apagón mental y comienza a deambular por las calles de la ciudad. Michele, en busca de un nuevo compañero, conoce a Draco, un vampiro decadente y antiguo enemigo de Vlak. Su encuentro anima a Draco a regresar a las calles, donde conoce a Daphne, una psicópata ripper que ataca a sus víctimas con una sierra de cadena. Draco se une a ella para encontrar a Vlak y vengarse. Sin embargo, Vlak es secuestrado por Wang Su, una mujer china que gobierna el inframundo en Río. Wang Su quiere utilizar a Vlak para derrotar a Limboman y hacerse con el mando de los negocios turbios.
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