Karim (Abdullah Chik) y Khatijah (Rose Yatimah) son estudiantes de pregrado en la Universidad de Malaya, estudiando Medicina e Historia respectivamente. Son jóvenes, progresistas en su forma de pensar y profundamente enamorados el uno del otro. En una visita a su hogar, Khatijah descubre que ha sido prometida en matrimonio, sin su conocimiento, con el "lebai" (sanador) del pueblo, Din, un reciente viudo y padre de seis hijos. Khatijah se debate entre su amor incipiente por Karim y su adhesión a siglos de tradición. Determinado a ganar la mano de Khatijah, Karim deja a un lado su visión prejuiciada de las "artes místicas" y viaja profundamente al interior de la selva de Malasia para estudiar con un respetado sanador tradicional, Pak Salleh (Dollah Sarawak).
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